一位10年持股长江电力老股民坦言盈利多年只买1种股票，从未被庄家套牢，真正的“钱生钱”

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(资料图)

长江电力主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务。长江电力现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产。目前，公司水电装机82台，其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台，占世界同容量级别水电机组半数以上。公司自有装机容量4549.5万千瓦，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。

作为港股通的重仓股，价值投资的典范之一。我们试着以后视镜的角度出发。以2010年12月31日的收盘价，买入100股长电。回测下持有至今的收益率截止2020年4月9日长江电力收盘价17.04元。

2010年12月31日收盘价7.57元，100股成本757元。

期间无拆股，派息如下

总分红337.45元。目前100股市值为1704元。

不考虑分红的利息率的情况下，10年收益 （337.45+1704）/757=2.7倍。

该公司如同一张高息的债券，比较稳健。

一、业绩不好，就不能涨吗?

股票短中期的涨跌，甚至很长一段时间的涨跌和业绩关系往往都不大。

价格形成的机制，和形成的因有很多，业绩只是其中一个因素。

举个不恰当的例子，如果有一把土，形容成一把特别的土，并在两个人之间来回喊价，价格不断推升，那么虽然这把土的价值没有改变，但是价格会出现上涨，直到出现把这把土买走的第三个人。

相似的还有，如果我给你一元钱，说好占某项目的十亿分之一，那么这一刻这个项目的估值就成了十个亿。

土最终还会变成土，项目最终值多少钱还是多少钱。但是这个过程中，价格就出现了剧烈的波动。并且在极端的情况下，小部分人就可以决定某种标的物的涨跌，使这种涨跌的因素更加难以捉摸。

二、业绩好股价高，还能涨吗?

有一情况在市场中很常见。有很多确实优秀的公司，在经历了较大幅度的上涨以后，引起大家注意。但在这个阶段买入后，出现了亏损，反而造成了大家对价值股的反感。

这是由于大家只业绩好，却忽略了业绩的良好预期已经被充分反映在价格中，甚至已经透支，也就是大家常听到分析师提到的price-in(价内预期)。就像黄金虽好，一克一万买入也是不理性的。

所以，在判断价值股的时候，当前股价到底包含了多乐观的预期是关键。一旦包含了过度乐观的预期，往往会带来长期的下跌，甚至长期跑输大盘。

三、业绩怎么才算好?

这其实是一件很艺术的事。不同的行业有不同的标准。

有些行业业绩，有些行业财务风险指标，有些行业规模扩张情况。这需要我们去了解一个行业的商业模式，横向纵向的对比是否是一个好业绩的公司。

如果业绩短期不好，再进一步分析，是由于行业和宏观的影响造成的，还是企业自身造成的。

一般来说，股价短期的波动，很多是由业绩的边际情况决定的。比如，一个季度是否超预期，或者某个特殊事件带来的超预期。

对长期而言，主要企业的经营管理在行业的长期发展中是否可以不断地保持竞争优势。

如果排除并购重组造成的一次性影响，对业绩的评价一般偏向于主营业务本身。主营本身业绩出现短期波动的时候，还要分析是行业本身周期带来的还是企业自身的问题，因素是短期还是长期造成的。

只要一个行业不会消亡，行业热度一般是轮动的。比如前几年大家热衷于新兴消费，这两年传统消费开始获得认可，行业偏好的轮动也往往带来各种不理性的现象。

从自下而上的角度，在行业利空的时候关注一些行业内的好公司是不错的策略。

综上所述，业绩好并不是股价立即表现的因。

以合理的估值买入业绩好的公司才是长期留住盈利和本金的方式。

趋势循环转化的核心要

核心资金改变趋势，趋势强化资金的趋向；

高位，筹码集中；破位，行情恶化，股价进入无庄控盘阶段；

筹码分散，大市转熊，中期反弹引发割肉盘涌出，反弹夭折；

多次反弹，前期套牢盘不断减少，下降趋势有所缓解；

随着资金的不断深入，套牢盘减少，趋势有望扭转；

筹码低位密集，股价不再创新低，配合利好，股价突破平台；

趋势确认扭转，资金不断介入，再次推动股价上行；

高位或次高位，筹码集中，不破位，资金再次推高，趋势延续。

洗盘回归单峰密集——后市涨

图要经较长时间整理形成低位单峰密集，此后股价跌穿单峰密集。

回调时密集峰没有减少的迹象，成交缩量。洗盘回调幅度不太大，通常小于20%。

操盘要洗盘回调后回升至单密集峰处，然后放量突破单密集峰。这是较好的介入时机。

注意要素并不是所有的跌破密集区都是坏事，要成交配合，缩量回调跌破，峰是不会减少的，也就是主力不会扔掉筹码。

跌破高位单峰密集——下跌开始

操盘要股价跌破高位单峰密集，投资者应及时止损出局。

注意要素低位峰值降低，前期拉升很高，何解?主力出货，宜观望、

已经有较大的涨幅。低位单峰密集消除，形成高位单峰密集。此处不宜介入。

通过筹码可以判断主力的动向、意图和底牌

筹码分布追踪底部涨停股

涨停板价格，往往构成重要的技术位。某一个涨停板价格如果后市被跌破,则往往成为阻力位。

股价再对这一位置进行反抽,无法有效通过的话，则这一位置附近就成为抛空的价位区。

相反，如果某一涨停板价格后市经受考验，有效支撑住，则证明这一位置成了短线的支撑位，股价再对这一位置进行考验，无法有效跌破的话，则这一位置附近就成为逢低进。

上涨途中的激烈震荡是不可避免的,关键要结果。

涨停撞顶，不管撞的是前期低位小头部,还是较大的历史成交密集区，次日获利十拿九稳。

其因在于，主力既然敢于以涨停的方式挑战前一头部，说明志在必得，上涨已成主旋律。

如果大盘平稳，且个股基本面不拖后腿，则一轮涨势必将出现。

关键词： 长江电力吧