一、行情纵览
二、宏观要闻
(资料图片)
2023年2月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。其中，城市上涨1.0%，农村上涨1.0%；食品价格上涨2.6%，非食品价格上涨0.6%；消费品价格上涨1.2%，服务价格上涨0.6%。1--—2月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比下降0.2%。1—2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%，工业生产者购进价格下降0.2%。(国家统计局)
昨夜21:15，美国1月ADP就业人数录得增加24.2万人，高于预期的增加20万人，前值从10.6万人上修到11.9万人。数据公布后，美联储巴尔金发表讲话称：“高通胀意味着美联储仍有工作要做。劳动力市场一直具有韧性。”(期货日报)
三、品种资讯
【农副类】
农作物：气象监测显示，过去10天，我国大部地区气温较常年同期明显偏高，其中内蒙古中东部、吉林、黑龙江及山东北部等地偏高6℃以上。中央气象台首席预报员方翀说，近期全国大部偏暖的格局对农业生产总体利大于弊。“近10天全国冬麦区、油菜产区以及华南春播区大部地区气温偏高2℃至6℃，初春季节有这样充足的热量条件，对北方冬小麦返青、南方油菜的生长以及华南早稻播种育秧都是明显有利的。”他说，气温偏暖还有利于蔬菜和经济林果生长速度加快、设施农业和畜牧业节约能源使用成本等。(新华社)
生猪：据农业农村部监测，2023年2月27日—3月5日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.59元/公斤，较前一周上涨1.3%，较去年同期上涨17.8%。白条肉平均出厂价格为21.87元/公斤，较前一周上涨1.0%，较去年同期上涨15.5%。(农业农村部)
大豆：
据中储粮集团官网消息，按照国家有关部门安排，中储粮集团公司于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。具体收购价格、库点等相关信息将及时通过所在地媒体分批向社会公布。中储粮集团公司及所属相关企业将按照相关规定做好国产大豆收购工作。(证券时报)
美国农业部在其最新月度供需报告中称，阿根廷今年大豆产量预计为3300万吨，这比2月份的预估大幅下调了20%，预计将创下2009年以来最低的产量纪录。美国农业部还估计，阿根廷的玉米产量为4000万吨，较一个月前的4700万吨大幅下调，同时这一预期也低于分析师平均预期的4350万吨。(财联社)
美国农业部数据显示，3月美国2022/2023年度大豆产量预期为42.76亿蒲式耳，2023年2月月报预期为42.76亿蒲式耳。3月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.1亿蒲式耳，市场预期为2.20亿蒲式耳，2023年2月月报预期为2.25亿蒲式耳。3月美国2022/2023年度大豆单产预期为49.5蒲式耳/英亩，2023年2月月报预期为49.5蒲式耳/英亩。将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的4100万吨下调至3300万吨(市场预期为3665万吨)。(财联社)
【能化类】
原油：
据相关文件显示，美国总统拜登的预算案将取消石油和天然气的税收补贴；预算案将集中更多资源用于追查与政府项目有关的欺诈行为；预算案将增加对违反劳动法的处罚。(财联社)
科威特石油公司CEO表示，成品油需求超预期强劲，尤其是在美国与欧洲市场；科威特在原油市场的份额并未被俄罗斯竞争者所挤占；暂时没有迹象显示OPEC会调整产能；公司炼油能力可以超出预期的每日61.5万桶水平。(财联社)
巴西石油CEO表示，受巴西政府开征石油出口税影响，公司可能减少原油的出口。(财联社)
据相关计划显示，阿塞拜疆计划4月BTC原油装载量为61.4万桶/日。(财联社)
国家统计局数据显示，2月，从环比看，PPI由上月下降0.4%转为持平。其中，生产资料价格由下降0.5%转为上涨0.1%；生活资料价格下降0.3%，降幅与上月相同。输入性因素推动国内石油相关行业价格上行，其中石油和天然气开采业价格上涨1.7%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨0.6%。金属相关行业市场预期向好、需求有所恢复，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.7%，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.0%。煤炭生产稳定，加之气温回升采暖用煤需求减少，煤炭开采和洗选业价格下降2.2%，降幅比上月扩大1.7个百分点。此外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降1.1%，农副食品加工业价格下降0.3%，纺织业价格下降0.3%，降幅均收窄。(国家统计局)
乙二醇：截至3月9日，华东主港地区MEG港口库存总量103.05万吨，较上一统计周期降低0.61万吨。近期主港虽发货平平但到货一般，库存微量回落。其中张家港53.4万吨，太仓18.45万吨，宁波9.5万吨，江阴及常州12.3万吨，上海及常熟9.4万吨。发货方面：张家港日均发货2500吨；太仓两库综合日均发货6200吨；宁波地区日均发货在3000吨左右。(隆众资讯)
沥青：最新数据显示，截至3月8日当周，国内沥青76家样本企业产能利用率为32.8%，环比增加0.9个百分点。分析原因主要是华东地区个别炼厂复产沥青，带动整体产能利用率上涨。产能利用率下降企业6家，较上周减少3家，产能利用率上升企业为7家，较上周持平。综合来看，全国范围内山东地区开工率依然最高，东北地区开工率垫底。山东地区开工率为48.7%，环比减少4.2%，东北地区开工率为8.9%，环比持平。
纸浆：截止2023年3月9日，中国纸浆主流港口样本库存量：207.3万吨，较上期下降2.2万吨，环比下降1.1%，库存量在连续两周期去库后继续呈现去库的状态。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存再次呈现去库的情况，港上出货速度较上周期变化有限，到港量近期明显下降，港上整体延续高位去库状态。本周期常熟港出货速度较上周期变动不大，但到港情况明显减弱，周期内累计出货超10万吨。保定库本周期出库速度减缓，库里窄幅累库为主。整体来看，港口库存处于年内高位水平，本周国内主流港口样本库存呈现去库的状态。
【金属类】
钢材：据Mysteel，截至3月9日当周，产量、表观消费连续六周增加，社库连续两周减少，厂库连续三周减少。①螺纹产量303.85万吨，较上周增加8.82万吨，增幅2.99%；②螺纹厂库297.35万吨，较上周减少30.57万吨，降幅9.32%；③螺纹社库888.53万吨，较上周减少22.43万吨，降幅2.46%；④螺纹表需356.85万吨，较上周增加47.46万吨，增幅15.34%。(Mysteel)
金：近日，澳大利亚广播公司报道称，该国著名的珀斯铸币厂(The Perth Mint)涉嫌将上百吨不符合中国上海黄金交易所要求的金条卖到了中国，而且对中方隐瞒了这一情况。(中国新闻网)
铝：据上海有色网(SMM)统计，截至3月9日，国内电解铝锭社会库存126.7万吨，较上周四(3月2日)库存下降0.2万吨，较2022年3月份历史同期库存增加12.2万吨。(新华财经)
有色：近日，印度尼西亚总统佐科又放出减少矿产资源出口的信号。《日经亚洲》7日报道称，印尼总统佐科在2月初的一次投资论坛上表示，将进一步对锡、黄金和其他金属实施出口禁令。去年12月，佐科已宣布将从今年6月再次禁止铝土矿出口，不久前他又表示“可能年中”会禁止铜出口。(环球时报)
四、净持仓变动
五、晚间关注
21:30 美国至3月3日当周初请失业金人数；美国农业部农作物出口销售报告
（文章来源：东方财富研究中心）
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